读创/深圳商报记者 邱清月 李博
1月16日,深圳科技工业园(集团)有限公司为实际借款人发行的“海通-深圳科技园-先行示范区物业资产支持证券”在深交所正式敲钟挂牌。此次交易由海通证券作为总协调人,深业资本为原始权益人,深业集团作增信人,这是深圳市属国企应用新的融资方式成功发行的首单CMBS(商业房地产抵押贷款支持证券)。
据悉,该产品发行规模为10亿元,期限15年,发行利率3.79%,创近三年来交易所资产证券化产品新低。该产品对深圳市属国企有着良好的示范效应。
深圳科技园集团公司总经理林展伟在致辞中说道:“近几年来随着园区开发建设步伐的加快和异地园区的拓展,资金已成为制约公司发展的瓶颈。资产证券化这种融资方式以资产的未来现金流为还本付息保证,通过结构化设计和信用增级,在公开市场向投资人发行资产支持证券。这不但可以破解公司长期资金短缺的困境,而且也可以盘活流动性较差的产业地产资源,提高资产的运营效率。”
资料显示,深圳科技工业园成立于1985年,由深圳市政府和中国科学院共同创办。1991年经国务院批准成为首批国家级高新技术产业园区。深圳科技园集团作为深圳科技园的开发建设者,成立以来转化了一大批以中国科学院科研院所为主的高新技术成果,孵化、培育、引进了一大批高新技术企业,在园区内逐步形成了电子信息、新材料、生物工程制药、金融服务和互联网金融等产业集群,是深圳市发展高新产业的重要基地。
公司先后建设了深圳生产力基地、深圳市金融服务技术创新基地、PE/VC集聚园、互联网金融产业园等优势产业集聚区,实现了由传统工业园区向现代型、服务型、智慧型园区的转型升级。同时公司充分发挥品牌优势,积极拓展深圳核心园区外业务,与国内许多国家级高新技术园区开发营运商建立战略联盟实现优势互补,不断创新异地园区运营管理新模式。
深圳科技工业园集团副总经理王丝依对记者表示,物业资产证券化作为融资的一种新方式,解决了我们长时间的融资问题。以前是用抵押物跟银行融资,国企在解决融资路径时也需要多元化的探索和尝试,这将会成为国企改革之路中在融资方面的新的产品。