读创/深圳商报记者 朱峰
据天天基金网数据,今年以来,截至9月30日,2231只股票型基金只有23只是盈利的,亏损率高达99%;6527只混合型基金只有246只是盈利的,亏损率高达96%。并且,在股票型基金和混合型基金中,亏损逾三成的比比皆是。
在股票型基金中,国泰中证煤炭ETF联接A以37.94%的盈利位居榜首。该基金成立于2020年1月16日,目前单位净值为2.2016,累计净值为2.5016。
值得一提的是,股票型基金今年以来盈利前10的基金中,有7家都和煤炭有关,如富国中证煤炭指数(LOF)A(37.65%)、国泰中证煤炭ETF联接C(37.64%)等,这和煤炭板块近两年的强劲走势密不可分。2021年,煤炭指数涨幅为44.32%,今年以来,其涨幅更是高达53.42%。
富国创新趋势股票在股票型基金中亏损最多,今年以来亏损41.57%。
混合型基金中,万家宏观择时多策略混合以68.46%的盈利拔得头筹。该基金成立时间较长,2017年8月4日即成立,单位净值和累计净值都为2.1719。其股票持仓主要为煤炭股,这也和煤炭股近两年的长牛走势相吻合。
华宝科技先锋混合C在混合型基金中亏损最多,今年以来亏损46.91%。
今年以来,A股市场大幅波动,经过二季度短暂反弹后,三季度A股市场再度转入调整。年内上证指数下跌16.91%,沪深300下跌22.98%,创业板下跌31.11%。
为何股票型基金和混合型基金今年表现如此惨淡?
据了解,公募基金一般都有最低仓位限制,通常股票型基金最低仓位80%,混合型基金仓位最低60%,这意味着即使基金经理不看好后市,也不能大幅减仓或空仓,只能眼睁睁看着亏钱。
另外,据私募拍拍网数据,截至2022年8月30日,目前在册产品股票型私募产品16261只,其中今年盈利有3427只,占比20%左右,跑赢沪深300指数22.98%跌幅的有13860个,占比80%左右。
这个数据明显比公募基金要好,因为私募基金仓位比较灵活,行情不好可以降低仓位或者空仓。并且,私募基金有止损要求,一般跌20%就到警戒线,跌30%可能就清盘了,所以下跌过程中,基金管理人会“强制”减仓,避免触及警戒线或清盘线。
审读:喻方华