读创/深圳商报驻肇庆记者 段煜第 通讯员  胡鹏飞

肇庆市国联投资控股有限公司（以下简称“国联公司”）近日成功发行3亿美元境外债券，并于10月26日顺利完成资金交割，实现粤港澳大湾区内地国有企业“首单双投资级债券”“历史最低发行利率”“无抵押绿色可持续债券”三大亮点。本次国联公司境外发债，是肇庆市企业在境外债券市场的首次成功亮相，也彰显肇庆发展的“底蕴”“底气”“底色”。

作为粤港澳大湾区重要节点城市，肇庆与港澳地缘相近、血脉相连、文化相通，有着频繁的交流互动和良好的合作基础“底蕴”。本次国联公司债券在“香港联交所+澳门金交所”两地同步上市，进一步加深三地在“产融结合”领域的合作交流，提升肇庆市市场主体在大湾区资本市场的参与度与影响力，深化和发展与国际接轨的现代企业治理体系，进一步获得国际投资者的认可。

实体经济的高质量发展也支撑了企业评级的提升，国联公司本次发行境外债券，获得两大国际评级机构穆迪的Baa3稳定评级以及惠誉的BBB-稳定评级，成为粤港澳大湾区地级市国有企业首单双投资评级境外债券。受此支撑，国联公司债券最终定价利率2.68%，比初始指导价（3.00%）降低32个基点，成为迄今为止湾区地级市国企发行的最低利率境外债券，有效借助湾区金融互联优势，统筹利用境内外两个市场低成本资金支持肇庆促投资、稳增长。另外，本次国联公司可持续债券在《肇庆国联可持续融资框架》下进行，募集资金将主要用于打造绿色产业园区，完善并形成具有肇庆特色优势的可持续基础设施及配套项目建设。这也有助肇庆加快“产城人”绿色循环发展。国联公司债券实现三大亮点背后，各环节也体现了肇庆金融系统积极践行“我为群众办实事”的实干担当。

5月25日，人民银行肇庆市中心支行联合肇庆市金融局，举办2021西江-濠江（肇澳）金融合作交流暨银企融资对接会，会议建立起肇澳金融合作统筹协调机制，并邀请澳门金交所代表到场对肇庆企业开展境外发债辅导，为国联公司境外发债工作建立对接平台。国联公司通过公开招标程序确定中信建投国际作为全球协调人、绿色结构顾问及交割行后，中信银行肇庆分行积极争取总、分行支持，跨境联合境外兄弟单位中信建投国际，形成总分支行+境外兄弟单位的服务团队，持续跟进国联公司美元债发行计划和需求。本次债券的成功定价发行，峰值订单超过10亿美元，认购倍数超过3倍，中信系贡献订单超1.5亿美元、居投资人订单榜首。肇庆市其他银行机构亦积极向上沟通汇报，引导光大银行系、浦发银行系、广发银行系、华夏银行系等相关机构踊跃认购。

人民银行肇庆市中心支行相关负责人还介绍，由于国联公司本次募资为美元债，公司在收到外债募集资金后，需将外币资金兑换成人民币使用，但还本付息仍将以外币形式对外支付，其中涉及流程合规的政策风险与汇率波动的市场风险。为此，外汇局肇庆市中心支局提前介入，针对政策风险，在企业跨境融资合同签订、外债登记、账户开立及资金使用各环节提供全流程政策辅导与跟踪服务。

审读：孙世建