读创/深圳商报记者  钟国斌

北京时间11日，滴滴正式向SEC递交了IPO招股书，股票代码为“DIDI”，拟募资1亿美元。

滴滴在招股书中首度披露了自身的营收状况。2018年-2020年三年间的营收分别为1353亿元人民币、1548亿元人民币和1417亿元人民币，净利润分别为-150亿元人民币、-97亿元人民币和-106亿元人民币，三年累计亏损353亿元人民币。2021年一季度，公司营收为422亿元人民币，净利润为54.83亿元人民币，实现扭亏为盈。

网约车利润率3%

截至2021年3月，滴滴在包括中国在内的15个国家约4000多个城镇开展业务，提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。

滴滴招股书介绍了收入构成的“三大业务”，分别是中国出行业务（中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务）、国际业务（国际出行和外卖等业务）和其他业务（共享单车和电单车、车服、货运、自动驾驶和金融服务等业务）。

2020年，滴滴的中国出行业务、国际业务和其他业务收入分别是1336亿元、23亿元和58亿元人民币。

其中，中国出行业务和国际化业务的平台收入在2018年-2020年这三年间，分别实现了187亿元人民币、242亿元人民币以及347亿元人民币，年均复合增长率为36%。2020年和2021年第一季度的平台收入中，93.4%来自于中国，6.6%来自于国际。

在2020年7月1日至2020年12月31日的六个月中，中国出行业务的交易总额为1216亿元人民币，比2020年1月1日至2020年6月30日的六个月增长了80.3%，比2019年7月1日至2019年12月31日的六个月增长12.2%。

在盈利表现上，中国出行业务2019年实现调整的息税前利润38.4亿元人民币，2020年39.6亿元人民币，2021年一季度36.2亿元人民币。此外，2020年中国网约车业务息税摊销前利润率为3.1%。

用户数据方面，在截至2021年3月31日的12个月里，滴滴全球年活跃用户为4.93亿，全球年活跃司机1500万。其中，中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。

交易量方面，在截至2021年3月31日的12个月里，滴滴全球平均日交易量为4100万单，全平台总交易额为3410亿元人民币。2018年1月1日至2021年3月31日的3年时间内，平台司机总收入约6000亿元人民币。

软银为最大股东

招股书显示，滴滴的创始人、董事长及首席执行官程维持有公司7％的普通股7838.47万股及15.4％的投票权。

滴滴联合创始人、总裁及董事柳青持有公司1.7％的普通股1917.21万股及6.7％的投票权。

有市场消息称，滴滴在非公开市场的估值已达到6000亿元人民币，而这一估值已经超越了Uber的市值。周四美股收盘，已上市的出行领域巨头Uber市值为927亿美元。

若滴滴能成功上市，按持股比例估算，程维身家有望暴涨至425亿元人民币。

机构股东方面，软银基金持有持有公司21.5％的普通股24211.50万股，腾讯方面持有6.8％的普通股7706.79万股；Uber方面持有公司12.8％的普通股14391.18万股。

值得注意的是，招股书显示，最大股东软银委派的董事会成员Kentaro Matsui将在滴滴上市时辞任董事，这意味着软银将退出滴滴董事会。

此次滴滴IPO由高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。募集资金用途方面，滴滴计划将约30％的募资额用于扩大国际市场的业务；约30％的募资金额用于提升共享出行、电动汽车和自动驾驶等方面的技术能力；约20％用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验；剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

审读：谭录岗