读创/深圳商报记者 钟国斌
美团20日宣布,将通过配售股份和发行可转债方式融资近100亿美元。据了解,这是美团2018年IPO以来首次大规模融资,创下了港交所再融资历史纪录。
据公告,美团将以配售方式发行1.98亿股股票,融资约70亿美元,发行价273.8港元/股,较上一交易日收盘价折让 5.3%。腾讯在本次配售中认购1135.26万股股票,认购净额为4亿美元。美团还将发行总额近30亿美元的可转债。
配售及腾讯认购完成后(可转债换股前),腾讯将共持有美团17.3%股份,其他配股承配人持有美团3.1%股份。
美团表示,募集资金将用于技术创新,包括研发自动快递车辆、无人机投递和其他尖端技术等。
对此,国际新经济研究院数字经济研究中心主任郑磊表示,美团此时筹资加大对无人技术的投入,是配送行业的快速发展和人力成本和效率方面的限制,使得无人自动配送成为一个解决问题的突破口。随着自动驾驶牌照发放进程可能加快,美团需要融资,加快无人配送车的大规模制造和投放。
4月19日,美团新一代自研无人配送车已在北京顺义落地运营,新一代无人配送车装载量达150kg,容积近540L,配送时速最高20km/h。美团表示,预计未来3年将在深圳、北京顺义、亦庄等地落地,实现外卖、买菜、闪购等业务场景的无人配送服务。
3月底,美团发布2020年第四季度及全年业绩。财报显示,2020年公司主体业务保持稳步增长,全年营收1148亿元(人民币,下同),创历史新高。截至2020年12月31日,美团平台活跃商家数和年度交易用户数分别增长至680万和5.1亿。
在餐饮外卖分部,餐饮外卖全年交易笔数同比增加16.3%至101亿笔。其中,2020年新上线美团外卖的品牌商家数同比增长127%。
除主体业务外,美团面向未来投入的新业务也继续稳定增长,受益于美团的配送效率、便捷的用户体验和产品服务,新业务全年收入增长33.6%至273亿元。
美团于2018年9月在香港上市,当时融资约42亿美元。美团股价今年2月18日创出460港元新高。20日,美团股价低开高走。截至收盘,美团股价涨1.52%,报293.60港元/股,市值1.73万亿港元。
展望后市,东骥基金管理有限公司董事总经理庞宝林表示,美团此次配售之后,一些短期投资者可能会出售股票,美团股价可能会一段时间内在250港元至300港元之间波动。中长期来看,美团和腾讯等在线平台运营商的增长前景仍然看好。
审读:孙世建